Η Marelli Holdings Co., ένας προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων της Nissan, της Stellantis και άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών, υπέβαλε αίτηση για προστασία από το κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα στις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκει να μειώσει το βάρος του χρέους της και να αναδιαρθρωθεί υπό νέα ιδιοκτησία.
Περίπου το 80% των δανειστών της εταιρείας έχουν υπογράψει συμφωνία για την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης, η οποία θα απομειώσει τον ισολογισμό της Marelli και θα ενισχύσει τη θέση ρευστότητας,
ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει ότι η διαδικασία θα έχει λειτουργικές επιπτώσεις στις δραστηριότητές της. Η εταιρία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αναταραχής του κλάδου, καθώς η ηλεκτροκίνηση και η αυτοματοποίηση αναγκάζουν τις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες να αλλάξουν τη στρατηγική τους για να αντιμετωπίσουν τη μείωση των πωλήσεων σε βασικές αγορές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marelli, David Slump, δήλωσε:
Οι πιέσεις της αγοράς σε ολόκληρο τον κλάδο έχουν δημιουργήσει ένα κενό στο κεφάλαιο κίνησης που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μετά από προσεκτική εξέταση των στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων της εταιρείας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ένταξη στη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 είναι η καλύτερη οδός για την ενίσχυση του ισολογισμού της Marelli, μετατρέποντας το χρέος σε ίδια κεφάλαια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε κανονικά.
Η Marelli έχει λάβει δέσμευση από τους δανειστές της για 1,1 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση οφειλέτη υπό κατοχή. Με την έγκριση του Δικαστηρίου, το ποσό αυτό, σε συνδυασμό με τα μετρητά που θα προκύψουν από τις τρέχουσες δραστηριότητες της εταιρείας, “αναμένεται να παράσχει επαρκή ρευστότητα για τη στήριξη της εταιρείας μέσω της διαδικασίας του Κεφαλαίου 11”, δήλωσε η Marelli.
Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η παγκόσμια επενδυτική εταιρεία Strategic Value Partners LLC, της οποίας ηγείται ο Victor Khosla, θα γίνει ουσιαστικά ο νέος ιδιοκτήτης της Marelli. Η KKR & Co, ο αμερικανικός όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων που δημιούργησε την Marelli το 2019 με τη συγχώνευση των μονάδων της Calsonic Kansei και Magneti Marelli, θα μεταβιβάσει τις μετοχές της στην κοινοπραξία των δανειστών ως μέρος της προτεινόμενης συμφωνίας, δήλωσε το ίδιο πρόσωπο.
Η Marelli, η οποία απασχολεί περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους, είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να αναδιαρθρωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι παραγγελίες από τους πελάτες μειώθηκαν. Ο κατασκευαστής με έδρα τη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας διαθέτει περίπου 170 εγκαταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που προμηθεύουν συστήματα φωτισμού, κλιματισμού, ηλεκτροκινητήρες, αναρτήσεις και άλλα εξαρτήματα σε αυτοκινητοβιομηχανίες.
Εκτός από την SVP, στους πιστωτές της Marelli περιλαμβάνονται η Deutsche Bank AG, η Mizuho Financial Group Inc. και άλλοι δανειστές. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης την MBK Partners Ltd. με έδρα τη Σεούλ και την Fortress Investment Group LLC της Νέας Υόρκης, δήλωσε το πρόσωπο.
Η Marelli κατέθεσε αίτηση για δικαστική εξυγίανση το 2022 και τότε το συνολικό χρέος της ήταν περίπου 1,1 τρισεκατομμύρια γιεν (7,6 δισεκατομμύρια δολάρια), το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ για ιαπωνικό κατασκευαστή. Αυτό μειώθηκε έκτοτε σε περίπου 650 δισεκατομμύρια γιεν.