Οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να κατακτήσουν περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου έως το 2030 και να αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους από το εξωτερικό, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS. Η πρόβλεψη υπογραμμίζει τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Κίνας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρά την ενίσχυση των εμπορικών εμποδίων, των δασμών και του προστατευτισμού στη Δύση.
Η ελβετική τράπεζα ανέφερε ότι η εκτίμησή της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, ακόμη και καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές επιτάχυναν την κατασκευή εργοστασίων στην Ευρώπη και ορισμένες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες περιόρισαν τα σχέδιά τους για εξηλεκτρισμό.
Η βασική επιβάρυνση οφείλεται στην επιβράδυνση της υιοθέτησης των EV στην Ευρώπη, καθώς και στους δασμούς και τον προστατευτισμό κατά των κινεζικών EV. Νομίζω ότι η πρόοδος το 2024 ήταν πιο αργή από το αναμενόμενο, αλλά τα πρόσφατα σημάδια δείχνουν κάποια ανάκαμψη,
δήλωσε ο Paul Gong, αναλυτής της UBS με ειδίκευση στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.
Η UBS εκτίμησε ότι οι αγορές του εξωτερικού αντιστοιχούν πλέον σε περίπου 20% των πωλήσεων του κλάδου και έως και 50% των κερδών για ορισμένους Κινέζους κατασκευαστές, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη εξάρτησή τους από τη διεθνή επέκταση, καθώς ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά εντείνεται.
Στελέχη του κλάδου ανέφεραν ότι η πρόβλεψη δεν σημαίνει πως η Κίνα θα κυριαρχήσει μόνη της στην αγορά. Αντίθετα, υποστήριξαν ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός συγκλίνει γύρω από έναν μικρό αριθμό μεγάλων πλατφορμών EV, εξέλιξη που αφήνει περιθώριο και για αναδυόμενους παίκτες, όπως η Ινδία.
Το γεγονός ότι [η Κίνα] μαθαίνει επιθετικά σημαίνει ότι θα έχει κυρίαρχη θέση και μερίδιο αγοράς. Αλλά δεν είναι μόνη της, θα δούμε την άνοδο και άλλων παικτών στον χώρο,
δήλωσε ο Frank Diana, managing partner και principal futurist στην Tata Consultancy Services.
Ο Diana συμβουλεύει αυτοκινητοβιομηχανίες και κατασκευαστές σε θέματα τεχνολογικής στρατηγικής και ψηφιακού μετασχηματισμού στην Tata Consultancy Services, τη μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής της Ινδίας και μέλος του ομίλου Tata.
Η Ινδία συγκαταλέγεται στις αγορές που αρχίζουν να μειώνουν την απόσταση, τουλάχιστον σε εγχώριο επίπεδο.
Η Tata Motors και η Mahindra είναι οι δύο ινδικές εταιρείες που αύξησαν ραγδαία το μερίδιο αγοράς τους τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια,
δήλωσε ο V.G. Ramakrishnan, managing partner της συμβουλευτικής εταιρείας Avanteum Advisors.
Και οι δύο εταιρείες έχουν επεκτείνει τα χαρτοφυλάκιά τους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έχουν προχωρήσει σε εξαγορές στο εξωτερικό, όπως η ιδιοκτησία της Jaguar Land Rover από την Tata Motors και οι αγορές της νοτιοκορεατικής SsangYong και της ιταλικής Pininfarina από τη Mahindra.
Ωστόσο, αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν μεταφραστεί πλήρως στο να γίνουν οι εταιρείες αυτές παγκόσμιοι παίκτες ως Brand Tata ή Brand Mahindra. Παρότι και οι δύο εταιρείες έχουν διεθνή παρουσία μέσω εξαγωγών, δεν αποτελούν σημαντικούς παίκτες στην παγκόσμια αγορά,
δήλωσε ο Ramakrishnan.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Diana ανέφερε ότι η Κίνα είναι πιθανό να παραμείνει η κυρίαρχη δύναμη στα EV, καθώς ο κλάδος ενοποιείται γύρω από περιορισμένο αριθμό μεγάλων πλατφορμών.
Θα υπάρξει ενοποίηση ακόμη και σε επίπεδο αγοράς EV και θα καταλήξεις με 10 έως 15 “ενορχηστρωτές” πλατφορμών, που θα αποτελούνται από [κατασκευαστές πρωτότυπο εξοπλισμού OEM] και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες,
είπε.
Αναλυτές σημείωσαν ότι η ανθεκτικότητα της Κίνας δεν βασίζεται μόνο στην κλίμακα, αλλά και σε χρόνια πρώιμων επενδύσεων που οδήγησαν σε ταχύτερους κύκλους μάθησης, κάθετα ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού και πλεονεκτήματα κόστους που είναι δύσκολο να αντιγραφούν.
Η αλυσίδα εφοδιασμού των EV κυριαρχείται από κινεζικές εταιρείες. Η αλυσίδα εφοδιασμού των EV στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, εισάγεται από την Κίνα,
δήλωσε ο Ramakrishnan.
Για να περιορίσουν τις επιπτώσεις των εμπορικών εμποδίων, οι Κινέζοι κατασκευαστές μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο από τις εξαγωγές στην τοπική παραγωγή. Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί ήδη πλήρεις μονάδες παραγωγής των SAIC, Great Wall Motor και BYD, ενώ η Βραζιλία και η Ουγγαρία αναμένεται να προσθέσουν σημαντικές εγκαταστάσεις της BYD και της Great Wall Motor έως τα μέσα της δεκαετίας.
Η επέκταση αυτή θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στους εγχώριους κατασκευαστές της Ινδίας. Η Tata Motors, ηγέτης της ινδικής αγοράς EV, στοχεύει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιστοιχούν στο 30% των εγχώριων πωλήσεών της έως το 2030, αν και αναλυτές προειδοποίησαν ότι η μείωση των επιδοτήσεων, ο περιορισμός των φορολογικών κινήτρων και τα κενά στις υποδομές φόρτισης ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.
Ο Ramakrishnan ανέφερε ότι το μερίδιο αγοράς των EV της Tata έχει ήδη μειωθεί σε ετήσια βάση, καθώς ανταγωνιστές όπως η Maruti Suzuki και η MG Motor παρουσίασαν νέα μοντέλα.
Τα κινεζικά brands παραμένουν πρόθυμα να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ινδία. Η BYD δραστηριοποιείται μέσω κοινοπραξίας με περιορισμένο όγκο πωλήσεων και χωρίς παραγωγική βάση, ενώ οι Chery και Great Wall Motor επιδιώκουν την είσοδό τους, εφόσον χαλαρώσουν οι ρυθμιστικές συνθήκες.
Όταν και εφόσον [τα κινεζικά brands] εισέλθουν, οι καταναλωτές θα αποδεχθούν αυτές τις μάρκες,
δήλωσε ο Ramakrishnan.
Καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές παγκοσμιοποιούνται, ο ανταγωνισμός θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από πλατφόρμες και συνεργασίες παρά από μεμονωμένες αγορές, σύμφωνα με τον Diana, ο οποίος επισήμανε την Αφρική ως το επόμενο στρατηγικό πεδίο.
Αν μπορέσεις να δημιουργήσεις μια σχέση με τη Νότια Αφρική και να διαμορφώσεις μια διαδρομή προς την ευρύτερη αφρικανική αγορά, τότε έχεις επεκτείνει τον χώρο σου. Άρα το επίκεντρο είναι οι σχέσεις, οι στρατηγικές συνεργασίες, όχι μόνο η τεχνολογία και η αλυσίδα εφοδιασμού,
κατέληξε.
[Photo credit: depositphotos.com]