Το φως της ημέρας έχει πέσει για τα καλά και τα περισσότερα αυτοκίνητα σιγά-σιγά παίρνουν τον δρόμο της ανάπαυσης. Όχι όλα, όμως! Κάποιο από τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου περιμένει πώς και πώς αυτή τη στιγμή, προκειμένου να βγει έξω και να ρίξει μερικές δυνατές μπαλωθιές.
Το σκηνικό διαδραματίζεται στην Ιταλία, με τον drifter Luca Merli να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του Nissan Skyline R33 GTS-t. Το μοναδικό φως είναι αυτό που φεγγαριού και φυσικά των φώτων του αυτοκινήτου. Το σκοτάδι όχι απλώς δεν τρομάζει τον οδηγό, αλλά το βλέπει και ως τις ιδανικές συνθήκες για μερικά πολύ θεαματικά περάσματα.