ferrari ipo (1)

Η Ferrari πλέον έχει μπει σε μια άλλη εποχή και στην πρώτη ημέρα που η μετοχή της διαπραγματεύτηκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ο τίτλος της Ferrari είχε ισχυρά κέρδη, μετά την άντληση 893,1 εκατ. δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η μετοχή που ξεκίνησε με αρχική τιμή τα 52 δολάρια, σημείωσε άλμα 6,55% στα 55,41 δολάρια ενώ νωρίτερα εκτοξεύτηκε στα 60,97 δολάρια.

Η μετοχή της Ferrari διαπραγματεύεται στο NYSE με το σύμβολο “RACE”, με την Fiat Chrysler Automobiles, που πουλά μερίδιο 9% της ιστορικής ιταλικής εταιρείας μέσω 17,18 εκατ. μετοχών που διέθεσε στα 52 δολ. τη μία. Συμπεριλαμβανομένου του χρέους που θα πάρει η Ferrari απ’ τη Fiat, η εταιρεία θα έχει αξία ύψους 12 δισ. δολαρίων.

Ο Πρόεδρος της Ferrari Sergio Marchionne, που είναι επίσης και διευθύνων σύμβουλος της Fiat Chrysler χτύπησε το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης στο NYSE, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Piero Ferrari, το γιο του ιδρυτή Enzo Ferrari και τον Πρόεδρο της Fiat Chrysler John Elkann, του οποίου η οικογένεια θα γίνει μεγαλομέτοχος της Ferrari μετά τη διάσπαση απ’ τη ιταλοαμερικανική μητρική εταιρεία. Συνολικά η Fiat Chrysler θα αντλήσει πάνω από 4 δισ δολάρια απ’ την εισαγωγή της Ferrari στο χρηματιστήριο.

Δελτίο Τύπου

FCA Announces Pricing of Initial Public Offering of Ferrari N.V. Common Shares

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) (“FCA”) and its subsidiary Ferrari N.V. (“Ferrari”) announce today the pricing of Ferrari’s initial public offering of 17,175,000 common shares at an offering price of $52 per share for a total offering size of $893.1 million ($982.4 million if the underwriters exercise the option described below in full). The shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on Wednesday, October 21, 2015, under the symbol “RACE”, and closing of the offering is expected to occur on October 26, 2015. In addition, the underwriters have a 30-day option to purchase an aggregate of up to 1,717,150 common shares of Ferrari from FCA. The offering is intended to be part of a series of transactions to separate Ferrari from FCA. Following completion of this offering, FCA expects to distribute its remaining ownership interest in Ferrari to FCA shareholders at the beginning of 2016.

UBS Investment Bank is acting as Global Coordinator for the offering. UBS Investment Bank and BofA Merrill Lynch are serving as bookrunners and representatives of the underwriters for the offering. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan and Mediobanca are also acting as bookrunners for the offering.

A registration statement has been filed with, and declared effective by, the U.S. Securities and Exchange Commission. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

The offering of these securities will be made only by means of a prospectus. Copies of the prospectus can be obtained from:

UBS Securities LLC Attn: Prospectus Department 1285 Avenue of the Americas New York, NY, 10019 (888) 827-7275

BofA Merrill Lynch Attn: Prospectus Department 222 Broadway, New York, NY 10038 dg.prospectus_requests@baml.com

20 October 2015